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2017年三季度耐材及主要下游行业生产运行情况简

一、全国规模以上工业整体运行情况
2017年9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比8月份加快0.6个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1~9月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。
1、1~9月份,规模以上工业企业实现主营业务收入90.5万亿元,同比增长12.5%;发生主营业务成本77.4万亿元,增长12.2%;主营业务收入利润率为6.17%,同比提高0.51个百分点。
规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.56元,每百元资产实现的主营业务收入为113.2元,人均主营业务收入为134.2万元;产成品存货周转天数为13.7天;应收账款平均回收期为37.3天。
2、1~9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额5.58万亿元,同比增长22.8%,增速比1~8月份加快1.2个百分点。
3、9月末,规模以上工业企业应收账款13.2万亿元,同比增长8.8%;产成品存货4.10万亿元,增长7.8%。
二、2017年1~9月耐材行业生产运行情况
1、耐火材料生产情况
1~9月,同口径比较全国耐材产量1422.38万吨,同比降低11.69%。其中致密定型耐火制品890.09万吨,同比降低15.83%;保温隔热耐火制品36.40万吨,同比降低7.60%;不定形耐火制品495.88万吨,同比降低3.46%。
2、耐火原材料进出口贸易情况
1~9月,全国耐火原材料进出口贸易总额23.33亿美元,比上年同期增长13.31%。其中出口贸易额21.71亿美元,同比增长12.94%;进口贸易额1.62亿美元,同比增长18.17%。
全国耐火原材料出口总量486.32万吨,同比增长26.72%。其中耐火原料出口量357.68万吨,同比增长35.87%;耐火制品出口量128.64万吨,同比增长6.72%。
(1)主要耐火原料出口情况
①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为32.09万吨和72.79万吨,同比分别增长38.51%和91.16%。
②耐火铝粘土,棕刚玉白刚玉出口量分别为76.08万吨、49.07万吨和17.09万吨,同比分别增长11.69%、14.47%和28.65%。
石墨碳化硅出口量分别为11.00万吨和28.87万吨,同比分别增长35.72%和23.92%。
(2)耐火制品出口情况
①碱性耐火制品出口量69.18万吨,同比增长8.26%。
②铝硅质耐火制品出口量52.42万吨,同比增长9.12%。
③其他耐火制品出口量7.04万吨,同比降低18.07%。
三、主要下游行业生产运行情况
(一)钢铁行业运行情况
1、中国钢铁行业生产运行情况
1~9月,全国粗钢产量6.39亿吨,同比增长6.25%,增速同比提高5.9个百分点;钢材产量8.30亿吨,增长1.17%,回落1.1个百分点。
2、世界钢铁工业生产情况
1~9月,全球(66个国家和地区合计)粗钢产量12.67亿吨,同比增长5.6%。粗钢产量除独联体持平外,其他国家均有不同程度的增长(见图表),扣除中国大陆粗钢产量,全球其他国家(地区)粗钢产量同比增长5.0%。1~9月中国粗钢产量占全球的49.58%。主要地区粗钢产量见下表。
国家或地区 2017年1~9月
(万吨)
上年同期
(万吨)
同比增幅%
欧盟28国 12642.7 12146.6 4.1
独联体 7637.3 7634.1 0.0
北美 8670.7 8376.1 3.5
南美 3233.9 2994.6 8.0
非洲 989.4 869.4 13.8
中东 2450.4 2146.0 14.2
亚洲 87627.1 82717.0 5.9
其中:中国大陆 63873.1 60115.8 6.3
大洋州 438.3 429.9 2.0
66个国家和地区合计 126691.6 119958.1 5.6
扣除中国大陆 62818.5 59842.3 5.0
 
(二)建材行业生产运行情况
前三季度,全国水泥产量17.61亿吨,同比下降0.5%,去年同期为增长2.6%;平板玻璃产量6.10亿重量箱,增长5%,提高0.9个百分点。
(三)有色金属行业生产运行情况
前三季度,全国十种有色金属产量4073万吨,同比增长4.1%,增速同比提高3.2个百分点。其中,铜产量661万吨,增长6.3%,回落2.1个百分点;电解铝产量2466万吨,增长5%,去年同期为下降1.4%;铅产量376万吨,增长5.3%,回落1.3个百分点;锌产量449万吨,下降2.5%,降幅同比扩大2.4个百分点。氧化铝产量5486万吨,增长16.6%,增速同比提高16.2个百分点。
四、耐材及主要下游行业的运行特点
(一)主要下游行业运行特点
前三季度主要下游行业的运行稳定,主要呈现以下特点:
1、市场需求稳定,产量仍保持增长态势
1~9月,全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量同比分别增长6.25%、-0.5%、5.0%和4.1%。除水泥产量有小幅下降外,其它均有较大幅度增长。
但除粗钢增幅比1~6月扩大1.65个百分点外,水泥、平板玻璃和有色金属产量增幅均低于1~6月增幅,分别低0.9、0.8和3.1个百分点。
从粗钢的市场需求看,9月份粗钢(折合量)表观消费量6784.14万吨,同比增加761.23万吨,增长12.64%;粗钢产量同比增加362.64万吨,增长5.32%。
截止至9月,粗钢(折合量)累计表观消费量同比增加6440.21万吨,增长12.31%,达到5.88亿吨,粗钢累计产量6.39亿吨,同比增加3757.27万吨,增长6.25%,市场需求稳中有升。
2、产品价格持续上涨
9月份,国内市场钢材综合价格指数平均为116.42点,同比提高40.12点,比6月末提高15.39点。
水泥、平板玻璃价格均上涨。9月份全国市场P.O 42.5散装水泥平均价格为336元/吨,比上月上涨13元/吨,同比上涨71元/吨,涨幅分别为4%和26.8%。平板玻璃(原片)平均出厂价格为68.2元/重量箱,比上月上涨1.4元/重量箱,同比上涨2.8元/重量箱,涨幅分别为2.1%和4.3%。
主要有色金属价格继续上涨。9月份上海期货交易所当月期货铜、电解铝、铅、锌平均价格分别为51785元/吨、16267元/吨、19663元/吨和25923元/吨,分别比上月上涨5.3%、11.4%、11.6%和11.9%,同比上涨41%、29.8%、42.6%和46.5%。
3、经营质量高幅提升
1~9月,重点统计钢铁企业产品销售收入2.72万亿元,同比增长37.72%;实现利润总额1137.62亿元,同比增长368.48%。
上半年水泥行业营业收入4598亿元,同比增长21%;实现利润333.6亿元,同比增长248%。
平板玻璃行业营业收入371亿元,同比增长22.6%;实现利润53.3亿元,同比增长85.1%。
有色金属行业营业收入3.2万亿元,同比增长11.1%;实现利润1283亿元,同比增长50.8%。其中有色金属冶炼业实现利润403亿元,同比增加234亿元,同比增长138.5%。
(二)耐材行业运行特点
1、耐材产量持续下降
1~9月,同口径比较,全国耐材产量持续下降,同比降幅为11.69%,比1~6月缩小了3.01个百分点。
耐材产量下降的主要原因除基建用耐火材料需求量继续减少外,由于国家加大环保整治力度,致使一些环保不达标企业停产,造成矿石资源及耐火原料缺供也是一个重要影响因素。但三季度有所好转,同比降幅5.93%,比1~6月同比降幅缩小8.77个百分点。
2、出口贸易呈现“二增一降”的运行态势
1~9月,耐火原料及制品出口贸易呈现了出口量和出口贸易额同比分别增长26.72%和12.94%;而出口综合平均价格下降10.87%的运行走势。其中:
耐火原料出口量和出口贸易额同比分别增长35.87%和8.68%;而出口平均价格则同比下降20.01%,降幅比1~6月扩大了0.68个百分点。
耐火制品出口量和出口贸易额同比分别增长6.72%和7.38%,出口贸易额增幅比出口量增幅高0.66个百分点,出口平均价格上升0.61%。
(三)应引起重视的几个问题
1、主要耐火原料出口量高幅增长,出口平均价格大幅下降。
1~9月,在国内耐火原料严重短缺的情况下,主要耐火原料出口量高幅增长,而出口平均价格大幅下降,其中电熔镁砂、烧结镁砂、轻烧镁、石墨棕刚玉碳化硅出口量分别同比增长38.51%、91.16%、98.43%、35.72%、14.47%和23.92%,但出口平均价格却分别同比下降6.24%、16.91%、28.70%、15.99%、9.33%和12.28%。
特别是耐火原料出口价格大幅低于国内市场价格,以今年9月份为例,烧结镁砂、电熔镁砂、天然鳞片石墨、耐火铝粘土(85块料)和棕刚玉出口综合平均价格比国内市场综合平均价格分别低62.67%、35.03%、15.58%、17.77%和10.99%。
2、铝硅质耐火制品出口量增幅较大,出口平均价格持续下降。
1~9月,耐火制品出口量同比增长6.72%,出口贸易额同比增长7.38%,比出口量增幅高0.66个百分点,出口综合平均价格同比增长0.61%。其中碱性耐火制品和其它耐火制品出口量分别同比增长8.26%和-18.07%,出口平均价格分别同比增长3.61%和11.64%。而铝硅质耐火制品出口量同比增长9.12%,出口平均价格在耐火原料高幅上涨的情况下,同比却下降4.61%。应引起出口企业高度重视。
3、耐火制品进口量高幅增长,进口价格大幅下降,跟进国内市场趋势明显。
1~9月,耐火制品进口量同比增长52.59%,综合平均价格同比下降21.78%。虽然进口量基数较小,但跟进国内市场的趋势较为明显。
4、耐火原料价格的无序上涨,给耐火制品生产企业造成了巨大的成本和经营压力。
年初以来,在环保整治和矿产资源整合的过程中,关停了一些环保排放不达标和矿山开采不规范的生产企业,致使镁质耐火原料短缺,1~9月产品价格无序上涨,10月份有所回落。
特别是MS98大结晶电熔镁砂月平均价格由1月份的3800元/吨
到8月份上涨到17000元/吨。各品种9月份比1月份的增长幅度见下表:
2017年镁质原料价格9月比1月增幅情况表
产品名称 9月比1月
增幅(%)
产品名称 9月比1月
增幅(%)
96电熔镁砂 278.38 95中档镁砂 323.73
97电熔镁砂 200.00 90重烧镁砂 196.30
98电熔镁砂 185.71 86%轻烧镁粉 157.43
97高纯镁砂 471.43    
 
 
 
 
 
以上价格为月平均价格,实际价格每天都在上涨,九月份价格已经达到暴涨程度。镁质耐火原料9月份比8月份价格增幅见下表:
2017年镁质原料9月平均价格比8月平均价格增幅情况表
产品名称 9月平均价格比
8月增幅(%)
产品名称 9月平均价格比
8月增幅(%)
96电熔镁砂 48.94 95中档镁砂 49.25
97电熔镁砂 41.51 90重烧镁砂 4.35
98电熔镁砂 37.93 86%轻烧镁粉 8.33
97高纯镁砂 77.78    
 
 
不理性的产品价格将带来以下问题
①产品的性价比严重失衡
如果把1月份的价格做为成本,9月份的价格做为收入,目前镁质耐火原料性价比严重失衡。各品种的销售收入利润率见下表:
2017年镁质原料9月各品种收入利润率情况表
产品名称 销售利润率(%) 产品名称 销售利润率(%)
96电熔镁砂 73.57 95中档镁砂 76.40
97电熔镁砂 66.67 90重烧镁砂 66.25
98电熔镁砂 65.00 86%轻烧镁粉 61.15
97高纯镁砂 82.50    
 
从上表看目前镁质耐火原料利润率平均70.22%,最高品种为82.50%,最低的品种也达61.15%。尽管有菱镁矿石涨价影响镁质耐火原料生产企业的成本上升,但利润率仍然超常规提升。
今年1~9月,全国规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.17%;上半年耐火材料重点企业平均利润率仅2.43%。目前镁质耐火原料平均利润率约比全国规模以上工业企业平均利润率高64.05个百分点,比耐材重点企业平均利润率高67.79个百分点。
②将刺激境外国家和地区镁质耐火原料企业的扩产或复产
由于目前国内镁质耐火原料短缺,价格昂贵导致了镁砂全球性的供需失衡,将刺激境外国家和地区镁质耐火原料的复产和扩产。今年5~7月朝鲜通过中国和日本做转口贸易,镁砂出口量达5000~6000吨;有的国内企业从朝鲜采购轻烧镁生产电熔镁砂;巴西镁业、澳大利亚镁砂供应商、土耳其镁砂供应商等表示首先保证老客户,并无额外供应量;日本的海水镁砂复产后供应商表示无货供应新客户;爱尔兰镁砂供应商表示让销售人员及时跟进,再考虑经营策略;墨西哥镁砂供应商表示,他们生产的电熔和烧结镁砂mgo含量均在98%以上,虽然市场需求强劲,仍有少量可供新客户,欢迎中国买家与之联手。国内西部镁业也正在论证电熔镁砂的扩产投资项目,或将造成新一轮的市场无序竞争。
同时国内相关技术人员也在研发替代产品,谋求钢包用镁铝质耐火制品向铝镁质耐火制品的转变,RH精炼炉用镁铬质制品向刚玉质耐火制品的转变等。
③对镁质耐火制品生产企业的影响                                                             
目前状况对镁质耐火制品生产企业影响很大,一是镁质耐火原料短缺,造成部分企业限产或停产;二是目前镁质原料质量不能保证,如采购MS98镁砂,实际供货mgo≥97%,致使耐火制品质量下降;三是价格高幅提升,耐火制品生产企业成本压力加大,下游行业采购价格又不能及时跟进,造成企业亏损严重。特别是原料价格随时上涨,制品生产企业今天签定的合同,明天原料又涨价,使供货合同无法履行,给生产经营造成了极大的困难。
与此同时,其它耐火原料价格也在不断上涨,10月份比1月份涨幅见下表。
10月份铝硅质耐火原料价格比1月增涨情况表
品  种 增幅% 品  种 增幅%
黑碳
化硅
98块料 21.10 烧结刚玉段砂 17.65
97块料 21.50 烧结刚玉细粉 16.98
铝矾土 回转窑85块料 15.86 白刚玉段砂 22.45
竖窑85块料 22.22 倾倒炉棕刚玉 25.64
倒焰窑85块料 18.67 86-88倒焰窑
铝矾土块料
17.50
石墨 山东195
鳞片石墨
38.89    
东北195
鳞片石墨
50.00    
 
耐火原料,特别是镁质耐火原料由于产能严重过剩,长期以来在市场无序竞争的情况下一直微利运行。遵循市场经济规律,适当提高产品价格,使企业得到合理的利润空间是完全必要的,无可非议。但目前的产品价格是在镁质耐火原料短缺条件下形成的非理性价格,将造成诸多不确定的潜在问题。应在环保治理条件下,建立科学、合理、稳定的价格体系,避免造成新的市场无序竞争。

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